清朝末年，虎视眈眈的外国列强不断进犯，长年闭关锁国的清政府愈发无力反抗，英日侵略者频频刺杀、绑架在位高官，妄图侵占广州城，而找到广州城防御秘密武器的关键就是九龙秘钥。几位武者因九龙秘钥线索聚集在一起，开启了一场惊心动魄的广州城保卫战。

影片讲述的是在毕业的第一年里，毕业生总是充满彷徨和迷茫，主角陈博文一年换了5份工作，却还是没有找到自己的方向。直到一次偶然的机会，他遇到了大学同学老相，让他重新接触上了表演。因为角色的需要，他重新去寻找毕业后的同学，在他们的身上，他看到了不同的毕业第一年。无论对与错，在最热血的青春，每个人都应该为梦想去奋力试。

该剧改编自日本电视剧《不需要爱情的夏天》。  　　这也是宋慧乔第二次与金圭泰导演和卢熙京作家合作。  　　赌徒吴树（赵寅成 饰）生活在充斥着金钱和欲望的扑克牌世界里，过着华丽无比的生活，每天晚上除了扑克就是跟女人和酒在一起。因一次意外身负数十亿韩元的债务，于是将目光投向富家女吴英(宋慧乔 饰)。吴英作为大企业唯一的继承人，聪明、美丽，似乎拥有一切，但是内心却孤独冷落。不幸的她患上了可以模糊的看到视野中心部分，看不见周围的“隧道视觉障碍”。为了金钱，吴树带着亲如手足的镇城(金范 饰)，假扮成吴英10多年未见过的哥哥，一起来到吴英的家中。玩世不恭的他发现吴英和自己一样孤独和伤心，渐渐对她产生情愫。而吴英也被这个哥哥谎言般温暖的话语和行动以及自由自在的魅力所动容，慢慢开始向他敞开心扉。而最终，当真实与谎言碰撞，当一切构建起来的美好被打碎，两人将面对怎么的结局呢？